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记账本怎么用

门店日常开销(房租、进货、水电、人力)和线下收入随手记,自动按月归集,可导出 Excel 对账或备份。收银台的交易流水不用手动记——那是系统自动产生的。

怎么操作

  1. 进入记账本:📱 手机版底部「店铺」Tab → 店铺管理分组 →「记账本」;💻 大屏版左侧「店铺管理」→「记账本」。
  1. 记一笔:点「+记一笔」(手机在右下角)→ 选「支出」或「收入」→ 点选分类 → 输入金额 → 备注选填 → 保存。
  1. 管理分类:记一笔时点分类区的「管理」进完整管理面板,可新增分类;列表里长按分类可直接删除(有流水的分类系统会拦截)。系统自带「人力资源支出」等常用分类。

  2. 按月查看:顶部筛选头选月份;列表上左右滑动可快速切上月/下月。

💻 电脑端:入口在左侧「店铺管理 → 记账本」,顶部带刷新按钮,筛选行右侧同样有「+记一笔」。

  1. 导出账单:点顶部「导出本月」,导出成功后点「下载管理」查看 Excel 文件,可转发、对账或存档。

常见问题

问:断网了还能记账吗?

能。记账数据先存在本机,联网后自动同步,小店网络不稳也不丢账。

问:记账数据安全吗?会不会丢?

数据本地、云端双份:本机随时可看,联网自动同步到云端;还支持「导出本月」生成 Excel 另存,多重保险。首次使用会有「数据在本地」的放心提示。

问:记错了怎么改?

在列表中点开那条流水即可编辑或删除,改完报表自动更新。

问:这和收银台的交易流水是一回事吗?

不是。收银台结账产生的交易流水系统自动记录,不需要手动记;记账本记的是日常开支和线下收入。两者在收支报表里分开展示(订单实收 / 手工收入)。

使用技巧

  • 每天打烊花一分钟把当天开销记完,月底看报表才完整。
  • 分类别建太细,「房租」「进货」「水电」「人力」这个粒度最好用。

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